2004年。小林回东京之后，儿子一树问她为什么朔不能当他的爸爸。小林告诉一树朔有喜欢的人，但同时也盼望朔能够理清好自己的心情回来给一树过生日。
朔一个人来到梦岛，在时光邮箱下面找到当年录的录音带，亚纪的声音已经残破不清，但他仍能听到亚纪在第二天清早录下的讯息，她说希望能一直和朔手牵手并带着他们的孩子走下去。朔再度陷入思念亚纪的感伤中……
1987年。来梦岛后的第二天一早，龙之介来接他们回去，结果在码头亚纪突然晕倒。亚纪的父亲不能原谅朔，狠狠地把他揍了一拳。亚纪被送进医院，结果证实患了急性白血病。朔并不知道亚纪得了什么病，向亚纪父亲追问情况，结果并没有得到答复，还被禁止和亚纪交往。
医生和父母怕亚纪担心，骗她说只是贫血，只要在暑假期间住院调养便可以了。而她让母亲交给朔的录音带也被亚纪父亲扣了下来。朔整个暑假没有联络到亚纪，也打听不到亚纪的消息，整日在忧伤中度过。同时亚纪的病越来越重，却依然惦记着朔听了录音带后的回音。就这样一个新的学期开始了，朔终于打听到亚纪住院的地址，跑去探望，结果却从亚纪父母口中得知她得了白血病。朔惊呆了，他无法相信。想起了第一次写明信片时自己编造的白血病女孩的故事，不禁责备自己。于是决定排练一场与众不同的《罗密欧与朱丽叶》。
朔执导的与众不同版《罗密欧与朱丽叶》在紧张地进行排练，他把罗密欧与朱丽叶的爱情故事变成了一个相扑版搞笑的爱情剧目，只为得让亚纪开心。亚纪的病情有了好转，在朔的恳求下，亚纪父母终于同意他们来为亚纪演出《罗密欧与朱丽叶》，但朔未免亚纪父母生气，避开了与亚纪见面的机会。
