Jet verfolgt einen Sträfling, der entkommen ist. Faye leert den Safe und versteckt sich in Callisto.
Faye robs and abandons the Bebop crew, Spike goes in search of a woman he once knew, and Vicious makes another deadly appearance.
Faye quitte le Bebop après avoir vidé le coffre fort. En cherchant sa trace, Ed tombe sur le nom de code "Julia" ainsi qu'un lieu : Le Blue Crow. Spike abandonne l'idée de retrouver Faye et part à la recherche de Julia.
カリストの上空で、ビバップ号から出て行ったフェイ。宇宙ネットでその行方を探していたエドは、「ジュリア」というコードネームがカリストから発信されているのに気付く。それを知ったスパイクは、動揺を隠せぬまま一人カリストに向かう。その頃フェイは、カリストでグレンという謎めいた男に出会って…。
위성 칼리스토 상공. 우연히 줄리아라는 암호를 들은 스파이크는 비밥호를 뛰쳐나온다. 뿔뿔이 흩어진 비밥호 일행들. 그리고 페이는 칼리스토 거리에서 수수께끼의 남자 글렌과 만난다.
Фэй исчезает со всеми деньгами на Бибопе. Эд пытается найти ее и обнаруживает на луне Юпитера Каллисто "Кодовое Имя Джулия", что заставляет Спайка поверить, что это его Джулия.
Faye ha robado todo el dinero y desapareció. Se le dice a Ed que la rastree en la computadora. Si bien Ed no encuentra a Faye, sí encuentra un misterioso nombre en clave, Julia, que viene del Blue Crow Bar en la cuarta luna de Júpiter, Callisto. Spike despega hacia la luna, para disgusto de Jet. Con su compañero desaparecido, Jet comienza a buscar a Faye.
比夏斯因为要和以前的战友进行眼药毒品「红眼」的交易而来到了木卫四。另一方面，斯派克和菲也因为各自的理由离开BEBOP号造访木卫四。菲在酒吧中和吹奏萨克斯的美男子格林邂逅，随后被带去了格林的住所。斯派克则在木卫四的雪地与比夏斯再次对峙。斯派克被以前的义弟林一枪击中胸口，倒在了雪地上。另一方面，菲无意中听到比夏斯给格林打来的联络电话，拿着枪闯进浴室却看见了格林女性化的身体……
Faye lascia il Bebop per fuggire su Calisto. Nel frattempo si scoprono degli indizi su una criminale di nome Julia e Spike si precipita al suo inseguimento.
Η Φέι αδειάζει το χρηματοκιβώτιο του σκάφους και δραπετεύει στην Καλλιστώ. Ο Σπάικ ακολουθεί τα χνάρια της Τζούλια και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Βίσιους.
تُفرغ "فاي" خزانة الفريق وتفر هاربة إلى كوكب "كاليستو"، فيتبعها "جيت". كما يذهب "سبايك" في إثر "جوليا"، فيجد نفسه في مواجهة مع "فيشس".
Faye rouba a tripulação e foge para Callisto, onde Jet a persegue. Spike segue o rasto de Julia, que o leva a um novo confronto com Vicious.
Com Jet em seu pé, Faye esvazia o cofre da equipe e foge para Callisto. A perseguição de Spike a Julia o leva a encarar Vicious.
