Auggie arbeitet mit Calder zusammen, um einen Weg zu finden, Henry endlich den Garaus zu machen. Joan konfrontiert Auggie deswegen.
Despite his misgivings, Auggie decides to work with Calder on an alternate method to destroy Henry. Joan confronts Auggie about this alliance.
אנני וסאנה מנסות להפיל את הנרי ברשת. בינתיים, השמועה של אוגי וקולדר מתפשטת במהירות במשרדי הסוכנות.
Annie, con l'aiuto di Sana, cerca di trovare le prove definitive del coinvolgimento di Henry nell'attentato di Copenaghen. Calder e Auggie, intanto, diffondono un finto pettegolezzo su Henry per minare la sua fiducia in Braitwaithe. Joan diventa sempre più sospettosa nei confronti di Auggie e cerca risposte. Helen, su richiesta di Arthur e Joan, si reca a Ginevra per seguire Henry e li' vede Annie, viva.
A pesar de cierto recelo, Auggie decide trabajar con Calder en un método alternativo para destruir Henry.
Annie a Sana hrají: nebezpečnou hru. Vydírají Henryho jménem mrtvého Goodmana. Henry vše zjistí a slibuje pomstu...
Depois que a Interpol leva David sob custódia, Annie consegue convencer uma perturbada Sana a pedir ajuda a Henry.
