João Raul é ríspido com Agrado, que não consegue se revelar para o cantor. Janete diz a Zuzu que deseja desapegar de suas memórias doloridas. Nora encontra Eliomar desfalecido. João Raul foge do festival, e Ronei se desespera. Eduarda vende seu trabalho como cantora para Ronei. Todos procuram por João Raul. Agrado se apresenta em um bar, e João Raul vê.