Брэнгвина и его товарищей спасает советское судно "Урал", на котором матросами служат Катя и тетя Паша.
Подводная лодка К-21, на которой отправился в плаванье Катин жених Саша, выходит на связь с "Уралом". Катя через радиста передает для него радостное сообщение - у них скоро будет ребенок. Немцам удается запеленговать разговор, и на "Урал" обрушивается шквал огня.
Советское командование упрекает британское адмиралтейство в том, что конвой PQ-17 был использован как приманка для поимки германского линкора "Тирпитц". Именно так англичане намеревались утвердить свое превосходство на море.
Однако, несмотря на разногласия, наше командование ведет переговоры с союзниками о подготовке очередного каравана - PQ-18...