Капитан советской подлодки К-21 капитан Лунин приходит в гости к капитану сторожевого судна "Белуга". Коллеги вспоминают и анализируют недавнюю атаку "Белуги", которая чуть не стоила жизни нашим подводникам. Закаленный в боях Лунин делится с Лазаревым знаниями о том, как правильнее проводить операции против вражеских подводных лодок. Капитаны расстаются большими друзьями. Гитлеру докладывают о ведущейся подготовке конвоя PQ-17. Разведчики Канариса, успешно внедрившиеся в английские военные круги, хорошо осведомлены о том, какое оружие и в каком количестве союзники намереваются доставить в Россию. Гитлер отдает приказ уничтожить конвой и разбомбить Мурманск. На разгром каравана Гитлер направляет линкор "Тирпиц". Брэнгвин и Сварт встречаются на одном транспортном судне, который везет оружие в Россию...
