Garrinchas é um mendigo de idade que vive de esmolas e das mais variadas burlas na cidade. Um dia, cansado da solidão urbana, decide regressar à terra de onde partiu em jovem para passar o Natal. Mas este regresso não é fácil: a sua terra é distante, Garrinchas tem pouco dinheiro e as pessoas com quem se cruza na viagem em nada o ajudam. Quando, finalmente, já noite cerrada, Garrinchas chega a terra natal, encontra a aldeia abandonada e a sua casa de infância em ruínas. Será que Garrinchas ira encontrar um tecto e uma família com quem passar a consoada?