Lair of the Beastmen

Gemeinsam mit Otli, Vulkar und Zzeben ist Conan immer noch auf der Suche nach Hissah Zul. Um nicht in die Hände von dessen Untergebenen zu geraten, trennt sich Conan von seinen Begleitern. Kurz darauf wird er von Dämonenmenschen gefangen genommen, die in einem Tunnelsystem leben. Mit anderen Häftlingen muss Conan Erz abbauen. Damit produzieren die Dämonenmenschen Wunderwaffen für Hissah Zul.

Conan is imprisoned by strange creatures and kidnapped under the earth. He is locked up with other humans, who are designated of the beast people. Conan discovers fast that the other prisoners are completely demoralized and possess no escape will. Only a beautiful girl named Arali did not give up hope. Together they get the slaves to start an open revolt against the beast people and with them defeated they can return to the surface.