In einer Vollmondnacht können Greywolfs Geschwister Sasha und Misha menschliche Gestalt annehmen. Da erscheint der Zauberer Locar und will Greywolf vernichten.
Greywolf and Conan thwart the attempt of a rogue wizard to steal forbidden knowledge, resulting in his expulsion from Xanthus. Vowing revenge on Greywolf, he teams up with Mesmira, with devastating effect. Can Conan, Sasha and Misha to mount a rescue before the full moon is over?
Конан и Грейвульф пытаются в полнолуние расколдовать Сашу и Мишу. А в это время Мисмира из неудачливого и вредного колдуна создает демона.
Greywolf y Conan frustran el intento de un mago deshonesto de robar conocimientos prohibidos, lo que resulta en su expulsión de Xanthus. Prometiendo vengarse de Greywolf, se une a Mesmira, con un efecto devastador. ¿Podrán Conan, Sasha y Misha montar un rescate antes de que termine la luna llena?
