Ein Zwerg entführt Needle, um ihn an den Herrscher von Vendhya zu verkaufen. Der Zwerg wohnt auf einer Insel. Deshalb sieht Conan kaum eine Chance, ihn zu befreien. Er ruft Falkenar zu Hilfe, um zuerst einmal auf die Insel zu gelangen.
Needle and Dregs are forced to team up to escape an evil collector of rare animals.
Conan et Falkenar ont été attirés dans un piège dans la forêt de, rochers et attaqués par des créatures fantastiques (un minotaure, une chimère, une licorne, un griffon, un cerbère). Au cours du combat. Nidol est capturé par Twerg, te nain, qui veut l'ajouter à sa collection d'animaux exotiques dans sa pagode située sur une île au milieu d'un lac. Nidol réussit à s'échapper de sa cage, mais ...
Герои опять сталкиваются с карликом — торговцем животными и, по иронии судьбы, помогают слуге Ратамона Дреггсу.
Needle y Dregs se ven obligados a unirse para escapar de un malvado coleccionista de animales raros.