Wrath-Amon hört von einem mächtigen Zauberer: Torinon, der Schreckliche. Er möchte diesen Magier zu einem Wettkampf herausfordern. Torinon beherrscht aber nur ein paar Taschenspielertricks.
Conan, Jasmine and Snag ride into a town shunned by locals as being "cursed". There, they see a woman being carried away by an evil wizard, feared as the Terrible Torrinon. The adventuring trio mount a rescue, only to find that they have been deceived by a clever ploy of the villagers. Unfortunately, Wrath-amon too has been deceived, and he arrives to challenge Torrinon to a sorcerer's duel.
Конан с товарищами попадает в маленькую деревню, рядом с которой живёт могущественный колдун. Вскоре выясняется, что этот колдун (по имени Торринон) на самом деле маг-недоучка. Но героям приходится прийти ему на помощь, когда в деревушке появляется Ратамон.
Conan, Jasmine y Snag pasean por una ciudad cuya población local les rechaza como "malditos". Allí, una mujer es arrastrada por un malvado mago, el Terrible Torrinon. Las aventuras montan un trío de rescate, sólo para descubrir que han sido engañados por una hábil maniobra de los aldeanos. Lamentablemente, Wrath-Amon también ha sido engañado, y llega a retar a Torrinon en un duelo de hechiceros.
