Павел Воля (Гарик Мартиросян, Рояль) - Тина Канделаки, Сергей Лисовский, Алла Довлатова, группа ПМ Гарик Мартиросян (Макс Перлов, Дмитрий Сорокин, Гавр, Гарик Харламов) - блюз Сергей Бессмертный - вопросы в шоу-бизнесе Тимур Родригес и Макс Перлов - на меньшее я не согласен Александр Ревва (Макс Перлов) - крик души Сестры Зайцевы - самый ненужный, отвратительный и поганый певец российской эстрады Ромати Гарик Мартиросян и Дмитрий Сорокин - музыкальные фантазии (что бы было, если бы...) Постскриптум Гарик Мартиросян (Макс Перлов) - как распеваются звезды - Паваротти поет серенаду под окнами Ирины Салтыковой