Banning braucht dringend Zugang zu einer geheimen chemischen Formel, die es ihm ermöglichen soll, bestimmte gefährliche Substanzen herzustellen. Die Chemiefirma 'Plaxico Industries' ist die einzige Möglichkeit, um an diese heranzukommen. Laura und Ethaniel wollen Mr. Plaxico warnen, doch sie kommen zu spät: Dent und Tawrens, ebenfalls ein Alien, greifen die Firma im selben Augenblick an, und Plaxico wird getötet. Laura und Ethaniel gelingt die Flucht. Byder kann das Werk ausfindig machen, in dem Plaxico die gefährlichen Chemikalien gelagert hat. Sie brechen sofort auf. Ethaniel trifft dort erneut auf Tawrens, in dem er seinen einstigen Freund und Mitstreiter erkennt, der jedoch von Banning einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und die Seiten wechselte. Es kommt zum Kampf. In einem heftigen Kampf der beiden Aliens gelingt es Ethaniel, Tawrens zu besiegen und unter Zwang auf die Yacht zu bringen. Laura ist damit ganz und gar nicht einverstanden, doch Ethaniel kann sie überzeugen, Tawrens zu behandeln, und mittels Hypnose seine Persönlichkeit wieder herzustellen. Die Therapie scheint nicht zu wirken. Es kommt zum Kampf zwischen den Dreien, und Tawrens gelingt die Flucht. Ethaniel nimmt seine Spur auf und beginnt, ihn in Plaxicos Werk zu suchen. Tawrens, gemeinsam mit einigen von Bannings Männern, stellt Laura und Ethaniel. Doch langsam kommt Tawrens' Erinnerung wieder. Er wechselt erneut die Seiten...
Banning wants to get his hands on a formula that will enable him to make the chemicals that he needs to continue his experiments. His people attack Plaxico industries, the only place where he can find them. Ethaniel and Laura try to warn the owner of the company but are too late. Leading the attack group is a man called Tawrens, Ethaniels best friend. Ethaniel captures Tawrens and tries to find out what Banning has done to him to turn him from a fighter sent to stop Banning to someone who is now his number one soldier.
