Laura und Ethaniel dringen in eine Satellitenstation ein, nachdem Ethaniel ermittelt hat, dass die Strahlen, die sein Raumschiff zerstört haben, von dort aus gesendet wurden. Doch sie sind nicht allein: Ein weiterer Eindringling wird von den Wachen angegriffen, kann jedoch von den Beiden gerettet werden. Es ist Byder. Byder glaubt an Aliens, diverse Verschwörungstheorien und ist im Zuge seiner Recherchen ebenfalls auf die Anlage gestoßen - allerdings ist er auch der festen Überzeugung, Aliens würden Blut trinken und seien hinter den weiblichen Bewohnern der Erde her. Ethaniel verschweigt zunächst wohlweislich seine Herkunft. Da Dent an seinem Auftrag, Ethaniel zu fassen, gescheitert ist, setzt Banning jetzt Breed, einen weiteren Alien, auf ihn an. Laura und Ethaniel finden heraus, dass die Satellitenanlage ihre Technologien von'Autumn Electronics'erhalten hat. Mit Hilfe neuartiger Kommunikationstechnologien hat Morgan, der Leiter von'Autumn Electronics', für Banning außerdem eine'Killer'-Satellitenanlage entwickelt, die es ihm ermöglichen soll, Kontrolle über alle Informationskanäle der Erde zu gewinnen. Laura und Ethaniel suchen Morgans Bekanntschaft bei einer Vernissage und lassen sich von ihm in sein Unternehmen einladen. Byder findet unterdessen heraus, dass sich Bannings Computersystem in einem angeblich leer stehenden Regierungsgebäude befindet. Sie erreichen die Zentrale kurz bevor Banning die Anlage starten will, doch Breed gelingt es, dank Byder, der entsetzt bemerkt, dass auch Ethaniel ein Alien ist, die Drei gefangen zu nehmen. Nachdem Laura und Ethaniel Byder von Ethaniels Harmlosigkeit überzeugt haben, gelingt es ihnen ein weiteres Mal vor Banning zu fliehen - nicht ohne zuvor die Computeranlage unschädlich gemacht zu haben.
Ethaniel and Laura meet a new ally while investigating one of Banning's company buildings, a conspiracy theorist who seems to know more about the truth Banning and the Eternity group than he actually realizes. Banning sends a fellow alien, Breed, to hunt down Ethaniel and Laura, hoping for better success than he has had so far.
