يخرج كوبرا من وراء القضبان معلنا توبته ويذهب ليطالب المعلم شيخون بأموال الجريمة التي تسببت في سجنه. لكنه يتفاجأ بأن هذا الأخير يخطط لتوريطه في عملية جديدة.
من أجل حماية اخته، يرضخ كوبرا لمطالب شيخون. لكن سرعان ما تخرج الأمور عن السيطرة أثناء التنفيذ ويتورط في جريمة أخرى.
للعثور على مكان آمن، يلجأ كوبرا إلى صديق قديم من السجن. لاحقا، يتمكن من فك شيفرة القرص الصلب.
يستدعي يحيى منال ويستجوبها. يتم اختطاف ابنة شيخون. يحصل حربي على معلومات من جاسوس حول مكان وجود كوبرا.
بعد أن يختفي القرص الصلب من بين أغراضه، يكتشف كوبرا حقيقة العفاريت في المنطقة. يؤدي تهور حربي به إلى ارتكاب جريمة قتل.
بينما يهرب كوبرا، يصارع شقيقه الموت. ينتظر عزيز وجمال وشيخون والشرطة كوبرا في المستشفى، لكنه يظهر في مكان غير متوقع.
يبحث كوبرا عن ملجأ لدى سجين قديم آخر، لكن هذه المرة يجبر على أن يتظاهر بأنه طبيب. يخاطر شيخون لإعادة ابنته.
ترفض إحسان تعيين محام. يجبر عمدة الحي كوبرا على علاج ابنته. ينقل عبد الرحمن إلى مستشفى آخر.
تكتشف سماح سر فتحي. يتلقى كوبرا ليلا سلسلة من الضيوف غير المرغوب بهم، يحمل كل واحد منهم طلبا مختلفا.
يحاول كوبرا التخلص من الجثة. يتعرض سيكا للاختطاف من قبل شخص غير متوقع. تعاني سماح من مأساة أخرى.
في مخبئه الجديد، يصبح علي طباخا لزوجين عجوز قبل أن يكتشف أنه يجب عليه الفرار مرة أخرى. يلعب جلال أوراقه بالشكل الصحيح ضد عزيز وسيكا وإيناس.
يصل كوبرا إلى محطته التالية وهي لبنان. يتآمر عزيز ضد جمال. يعرض اهتمام حازم بمنال وظيفته للخطر.
يجبر كوبرا على مجابهة زعيم عصابة كبير لاستعادة القرص. تقدم مروة معروفا لسيكا. يسافر حازم إلى لبنان لاستكمال مهمته.
بعد القبض عليه، يبذل كوبرا قصارى جهده للعودة إلى مصر. تكشف غرام سر جمال خلال بث مباشر. يقوم رجال شيخون بالتخلي عنه.
بعد أن يجد لنفسه حليفا جديدا، يشرع كوبرا في مسعى طال انتظاره للانتقام ممن آذوه هو وعائلته.
