November 1904, the Japanese Army persisted in a frontal attack and failed again in its third consecutive attack on the fortress, symbolized by a “White Sash Team” battle. Nogi refused the Third Army insisting the frontal attack and decided to operate 203 Hill. However, 203 Hill was also protected by robust Russian forts and the number of Japanese victims continued increasing. Saneyuki believed this offense and defense is the decisive battle of Russo-Japanese War. In such a situation, the Chief of Staff, Kodama went to Lushun to command the Third Army on behalf of Nogi in the knowledge that it might disturb military order. Nogi discussed with Kodama. Nogi temporally left the command of the Third Army to Kodama. In December, Kodama modified the plan of the Third Army and attacked 203 Hill with full effort. Through a hard-fought battle, 203 Hill finally fell with a great number of victims. The Japanese Army shelled the Lushun Fleet of Russia. Port Arthur Blockade Operation of the Combined Fleet under the command of Togo which had lasted 10 months ended.
第三軍は、三度目の旅順要塞総攻撃を予定。各師団から選抜した三千百余人の白襷（だすき）隊による一大決死隊が突撃を開始する。しかし、突撃開始から3時間で全線にわたって攻撃は頓挫、闇に乗じて敵の鉄条網まで迫った一団も機関銃火を浴び、ついに白襷隊壊滅の報が第三軍司令部に届く。乃木（柄本明）はもはや正面攻撃は無理と判断し、二〇三高地を全力で落とすと宣言する。そして、第一師団五連隊が敵の猛攻を受けながら山頂への突撃を試みるが、一度は占領した頂上は再び奪取されてしまう。
総攻撃の開始から6日目、連合艦隊・三笠の艦内では、そろそろ攻撃中止命令が出るころだとの声が上がる。その声に真之（本木雅弘）は、4万5万の将兵が犠牲になっても二〇三高地はおとさなくてはいけないと激する。
万策尽き果てた乃木の苦境を見かねた満州軍総参謀長・児玉源太郎（高橋英樹）は、旅順で乃木の代わりに二〇三高地をおとすことを決意。大山（米倉斉加年）からの秘密命令を携え旅順にやってくる。乃木と二人きりで話し合った児玉は、一時的に第三軍の指揮を執ることを乃木に了承させ、直ちに重砲隊の移動や陣地転換など攻撃計画を修正。集中配置された重砲が二〇三高地に向けて一斉砲撃を開始する。
