September 1895, Saneyuki visited Shiki in Matsuyama as a warship, "Tsukushi",returned to Kure. At that time, Shiki had been boarding with Kinnosuke Natsume who was appointed as a Junior high school English teacher in Matsuyama. On his way home, Saneyuki asked Ritsu about Shiki's condition. Ritsu bravely answered she will not fail to cure his disease. June 1875, a topic of study abroad was brought up among young naval officers. Saneyuki dared to go to the United States, a developing country under Europe. Saneyuki's best friend, Takeo Hirose, expected a future battle between Russia and Japan, and decides to go to Russia. Saneyuki visits Shiki before he leaves and Shiki tells that he will compose a Haiku, risking his life. While studying in the U.S., Saneyuki asked a world tactician, Alfred Mahan, for guidance and had an opportunity to go as a military officer to observe military operations. The report has been said to excel above all others in Japanese naval history.
明治28年（1895年）9月、真之（本木雅弘）は「筑紫」が呉に帰還したのを機に、松山に子規（香川照之）を見舞った。その頃、子規は大学時代からの友人である夏目金之助（後の漱石・小澤征悦）が松山中学の英語教師として赴任しており下宿をともにしていた。帰途、真之が律（菅野美穂）に子規の病状を尋ねると、自分が必ず治してみせると律は気丈に答えるのだった。
やがて、帰京することになった子規は、途中、大和路を散策。句に「柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺」。
明治30年6月、海軍の若手将校に海外留学の話が持ち上がる。真之はヨーロッパの大国への留学よりも、敢えて新興国アメリカへの留学を決意。真之の親友・広瀬武夫（藤本隆宏）は将来の日露の衝突を予見し、ロシアへの留学を希望する。出発を前に見舞いにきた真之に、子規は命がけで俳句を作ると決意を語る。
留学中、真之は世界的に著名な海軍の戦術家アルフレッド・マハン（ジュリアン・グローバー）に教えを乞い、勃発したアメリカ・スペイン戦争では観戦武官となる機会を得た。その報告書は日本の海軍史上比類なきものといわれている。
一方、広瀬はロシアで諜報活動の役むきも果たしていた。そんな中、海軍大佐の娘アリアズナ（マリーナ・アレクサンドロワ）と知り合い、見事なダンスを披露して喝采を浴びる。
真之はアメリカで新興国の勢いを感じ、伝統にとらわれない合理的な戦術に目を見張ることになる。また、駐米公使の小村寿太郎（竹中直人）から日英同盟の構想をきかされるとともに、英国駐在武官を内示される。
明治33年、（1900年）1月、真之は英
