Ein bakteriologisches Gas ist in einem Fußball ins Land gekommen, es strömt durch ein winziges Loch im Ball aus und verwandelt jeden, der es einatmet in einen Esel. Clever & Smart sollen schnellstmöglich den Ball ins Hauptquartier bringen, natürlich ohne daß sich inzwischen jemand in einen Esel verwandelt. Dazu ist es allerdings bereits zu spät. Herr Egidius, zuletzt im Besitz des Balles, hat diesen soeben an die Fußball-Nationalmannschaft übergeben... Clever & Smart machen sich auf die Suche - und begegnen immer wieder diversen Eseln...