Als das Team die Berge erreicht wo der sogenannte Erwachte aufhalten sollen, treffen Sie auf einen männlichen Erwachten. Dies ist mehr als merkwürdig, da es eigentlich nur weibliche Claymore gibt. Das Team wird von einem weiteren Claymore und einem Beobachtet aus sicherer Entfernung beobachtet. Phantom Miri wird schwer verwundet, womit die Gruppe nur noch zu dritt weiter kämpfen kann.
The team of Claymore reach the mountains and are surprised by what they encounter, a Male Awakened One. Another Claymore and a handler are watching the battle from a distance, but what do they appear to be plotting? The battle reaches its climatic stage, with all but the "Phantom Miria", badly wounded. This may be what the Awakened meant by "true despair", however Clare is one to know what true despair is really like and this is not it.
Miria, Helen, Deneve et Claire, la plus faible du groupe, affrontent l'Éveillé. Pour leur plus grande surprise, il s'agit d'un mâle alors que les Claymores ne sont supposés être que de sexe féminin.
La battaglia contro il Risvegliato sembra subito essere per le quattro guerriere senza alcuna possibilità di successo: il Risvegliato trafigge subito in organi vitali i corpi di Helen e Deneve. Anche a Miria non pare concessa speranza di poter scampare all'eccidio ma a questo punto Claire, rimasta fino ad allora silenziosamente in attesa, si decide ad intervenire; la sua abilità consiste nel riuscire a percepire fino al massimo grado l'energia altrui, ed in tal maniera riesce ad evitare un attimo prima che la colpiscano tutti gli attacchi sferratigli dal mostro. Schivando colpo su colpo gli si avvicina sempre più e con l'aiuto di Miria riesce infine ad annientarlo.
Ma per tutto il tempo che è durato il combattimento Galatea, la numero 3, ha osservato con gli occhi della mente quel che stava accadendo dalla montagna vicina, in compagnia del sorvegliante Ermita, il quale viene in tale maniera informato su come procede, si sviluppa ed infine si conclude la battaglia.
覚醒者の圧倒的な力を目の当たりにした討伐隊は苦戦を強いられる。ミリアは極限の闘いの中で見せる仲間達の特異な能力に、疑念を抱き始める。ヘレンとデネヴは戦闘不能に陥り、ミリアも次第に追い詰められていく…。絶望的な状況下でミリアとヘレンが目にしたものは、敵の妖気を読み取り、攻撃を回避しながら、覚醒者へと立ち向かっていくクレアの姿だった。
Команда Клеймора достигает гор и удивляется тому, что встречает Пробужденного Мужчину. Другой Клеймор и проводник наблюдают за битвой на расстоянии, но что они, похоже, замышляют? Битва достигает своей критической стадии, когда все, кроме «Призрачной Мирии», тяжело ранены. Это может быть то, что Пробужденные имели в виду под «истинным отчаянием», однако Клэр знает, что такое истинное отчаяние на самом деле, и это не так.
Cuando llegan al lugar indicado, descubren que el Kakuseisha es un varón. A pesar de que las Claymore son mujeres, en un tiempo atrás también había hombres pero debido a que ellos sobrepasaban sus límites en poco tiempo se decidió dejar de crear guerreros varones. Ahora, cuando todas están muy gravemente heridas por el Kakuseisha, Clare decide concentrarse en el poder que desprende su enemigo.
克蕾亚、海伦、迪维、米莉亚四人受命讨伐男性觉醒者，同时受到了艾鲁米达以及嘉拉利亚的监视。米莉亚将男性大剑废弃的原因与女性大剑产生的原因说了出来，在敌对者的点醒下，发现原来四人都处于觉醒的边缘。四人同心协力，使用半觉醒的力量战斗。
يصل فريق كلايمور إلى الجبال ويتفاجأ بما يواجهونه، ذكر استيقظ. كلايمور آخر ومعالج يشاهدان المعركة من مسافة بعيدة، ولكن ما الذي يبدو أنهما يخططان له؟
