Misae und Shima lernen sich immer besser kennen. Langsam entwickelt Misae Gefühle für ihn und lädt ihn zum Herbstfest der Stadt ein. Shima nutzt diese Gelegenheit, um Misae ihren Wunsch zu erfüllen. Als Tomoya wieder aufwacht, blickt er in die hoffnungsvollen Augen von Misaes Katze...
After getting over Igarashi, Misae starts hanging out with Katsuki more and starts falling in love with him. One day, Katsuki realizes after going to his house with two of Misae's friends that he is in fact not Katsuki Shima, but a cat who was sent by the dying Katsuki Shima to grant Misae's wish. At the autumn festival, Misae confesses she has come to love Katsuki, but that night he disappears shortly after Misae made her wish for him to always be with her. After Tomoya wakes up, and realizes the cat showed him all this, Tomoya later tells Misae some things Katsuki did not get a chance to tell her.
Katsuki a révélé la triste vérité à Misae, qui prend très mal la chose. Leur relation se tend un moment, mais le jeune homme n'abandonne pas l'idée d'exaucer son vœu le plus cher.
Después de dejar a Igarashi, Misae comienza a salir más con Katsuki y también empieza a enamorarse de él. Un día, Katsuki se da cuenta, después de ir a su casa con las amigas de Misae, que él no es en realidad Katsuki Shima y que un gato fue enviado por el verdadero Katsuki Shima para conceder el deseo de Misae. En el festival de otoño, Misae confiesa que ha llegado a amar a Katsuki, pero esa misma noche él desaparece poco después de que Misae deseó estar con él para siempre. Después de que Tomoya despierta y se da cuenta de que el gato le enseñó toda esa historia, él más tarde le dice a Misae algunas cosas acerca de Katsuki y que él no tuvo la oportunidad de decirlas.
志麻今天也在学校门口等着美佐枝，但美佐枝因为之前发生的事而请假没来上学。当由纪和沙纪从志麻的表情得知美佐枝失恋的事之后，要求志麻代替他们两人去安慰美佐枝。
Shima incontra Misae al parco e le confessa apertamente i suoi sentimenti. Il giorno dopo, Yuki e Saki, le amiche di Misae, aiutano Shima ad entrare nella scuola travestito da ragazza per vedere Misae al lavoro come presidentessa del consiglio studentesco. Nel pomeriggio le due ragazze accompagnano Shima a casa, ma tutti e tre scoprono che il vero Shima è morto. Il ragazzo che Misae ha conosciuto finora è il gatto di Shima nelle sue fattezze, a cui era stato affidato il compito di esaudire un desiderio di Misae. Al festival autunnale, Shima si accorge di aver perso il potere di esprimere i desideri, ma Misae gli dà un bacio e gli chiede di continuare ad amarla; dopodiché Shima scompare. Tornando al presente, Okazaki e Nagisa vanno al festival autunnale e trovano il gattino vagabondo curato da Misae, che altri non è che il gatto del defunto Shima tornato al suo vero aspetto. È stato proprio lui ad aver fatto sognare ad Okazaki il passato di Misae, l'altra sera.
