Dionísio prende Luís. Emílio encontra Regina a morrer à beira-rio. Esta conta‐lhe como morreu o seu pai, assassinado por Domingos. Jasmim sente que Regina morreu e quando Miguel chega com Emílio ao acampamento, todos o abraçam. É revelado que o outro patrão de Luís é o homem misterioso que foi ao café da vila. O Circo prepara-se para partir. Jonas decide ficar em Vila Flor com Marta.