O Circo Paraíso instala‐se na Vila das Flores, uma pequena vila do interior de Portugal. Emílio, dirigente do circo e Renato, seu companheiro, procuram ouro no rio e na mata da vila, mas no dia seguinte o rio é alvo de envenenamento por um produto vermelho. Este e outros estranhos acontecimentos dão origem a um confronto dos habitantes com os artistas do Circo, e estes exigem que o Circo parta.
