O trabalho criativo do diretor de animação e o processo específico da realização de um filme; as diferentes técnicas, as curiosidades e desafios que este tipo de cinema requer, com depoimentos de Alê Abreu, que conta como foi o processo criativo e de realização de “O Menino e o Mundo”, Rafael Ribas e seu filme “Lino – Uma Aventura de Sete Vidas”, além da dupla Kiko Mistrorigo e Célia Catunda, criadores de “Peixonauta”.