Черная полоса Чкалова заканчивается: по высокой протекции он восстанавливается в воинском звании и направляется на работу в сверхсекретный Московский научно-исследовательский институт ВВС. Судьба снова сводит Валерия со старым другом Анисимовым. Под руководством опального авиаконструктора Поликарпова Чкалов и Анисимов приступают к испытательным полeтам…