蝶子（古村比呂）の叔父・野々村泰輔（川谷拓三）が蓄音機を購入した。音楽を学ぶ姪っ子のため、月賦で購入したのだ。泰輔と妻・富子（佐藤オリエ）にとって、蝶子はまるで娘のような存在となっていた。そこへ幼なじみの田所邦子（宮崎萬純）が神谷先生（役所広司）と連れ立って、蝶子の下宿先に現れる。神谷はいまだ無職のままだったが、書き溜めた童話の原稿を、兄・道郎（石田登星）のつてで出版社に見てもらえることになる。
