卒業の日。神谷先生（役所広司）や川村先生（中原理恵）、そして同級生たちとの別れをすませ、ついに滝川に蝶子（古村比呂）が帰ってきた。幾多のトラブルを乗り越えて手にした卒業証書を見て俊道（佐藤慶）、みさ（由紀さおり）の喜びもひとしおだ。ところが兄の道郎から帝大受験に失敗したと連絡が入ると、俊道の機嫌は一転。さらに幼なじみの頼介（杉本哲太）の母が危篤、との急報が入る。
