滝川に帰ったみさ（由紀さおり）は、俊道（佐藤慶）には学校に呼び出された理由を伏せる。一方、蝶子（古村比呂）はユーリー・ゴドノフからもらったチャイコフスキーのレコードを、音楽室で同級生と神谷先生（役所広司）や川村先生（中原理恵）とともに聴く。すると突然、女生徒の飯島加代（蝦名由紀子）が咳込み倒れてしまう。診断は肺結核。退校が決まった加代は、蝶子にこれからも歌い続けろという。
