蝶子（古村比呂）が女学校に戻って二週間が過ぎた。蝶子はピアノの披露会で独唱した時の写真を添えて、みさ（由紀さおり）に手紙を送る。将来が決まらず思い悩んでいる娘の手助けをしたい、みさ。だが、俊道（佐藤慶）は蝶子からの手紙を読もうともせず、蝶子が音楽の道に進むことを頑なに拒む。一方、蝶子の元に、若い男性が面会にきたと女生徒たちの噂になる。それは、幼馴染の彦坂頼介（杉本哲太）だった。
