Waar komt de obsessie voor vrouwen in Puccini's werk vandaan? Chazia Mourali gaat naar het geboortehuis van Puccini in Lucca, waar hij opgroeide tussen de vrouwen. Puccini's moeder regelt een beurs, zodat hij kan studeren aan het conservatorium in Milaan. Zijn privé-ervaring met de dood zien we terug in de opera La Bohème, waarin het onschuldige meisje Mimi sterft.
Puccini schrijft voor Tosca de meest realistische martelscène uit de hele operageschiedenis. Chazia Mourali gaat naar Rome waar Tosca zich afspeelt. Ze beklimt een klokkentoren om te horen hoe Puccini de Romeinen voor zich wint en Verdi te slim af is. Ondanks alle regels van de kerk gaat Puccini samenwonen met een getrouwde vrouw en krijgt met haar een kind. En op de Engelenburcht vertelt sopraan Amarilli Nizza hoe ze als Tosca met een mes een eind maakt aan de marteling.
Gaat Puccini's opera Madame Butterfly over een exotisch avontuurtje met een Japanse geisha of toont Puccini juist dat hij haar wanhoop volledig begrijpt? Chazia Mourali bezoekt de plek van Puccini's ongeluk, waarna zijn geheime liefdesleven een drama veroorzaakte. Ook gaat ze naar zijn huis in Torre del Lago, waar hij een jetsetleven leefde. Maar hij was hier ook ten einde raad, net als Madame Butterfly.
Wat vertelt Puccini ons in zijn laatste onafgemaakte opera? Chazia Mourali bezoekt zijn oude vervallen villa in Viareggio, waar Puccini het sprookjesachtige Turandot schreef. Is er een overeenkomst tussen de rol van Liu en zijn dienstmeisje Doria Manfredi? Beiden kozen voor de dood en namen een groot geheim mee hun graf in. Was Doria slachtoffer van Puccini's obsessie voor vrouwen? Geeft Puccini in zijn laatste opera zelf antwoord op de vraag of hij een vrouwenhater is?