Poté, co vyšla najevo Colova neloajalita, vůdce Bratrstva, Raynor, usoudí, že jedinou věcí, která drží Cola na uzdě je jeho láska k Phoebe. K opětovnému prokázání loajality k Bratrstvu mu dá za úkol ukrást ochranné amulety dvou různých čarodějek. Cole je teď na rozcestí…
Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden. Als sein Mentor in seinen Dämon schlüpft und vor Phoebes Augen eine unschuldige Hexe tötet, die zudem ihre Freundin ist, kündigt ihm diese ihre Zuneigung auf. Inzwischen hat auch Piper eine neue starke Macht erhalten, und Leo erklärt ihr, was es damit auf sich hat.
The evil Brotherhood plots to sabotage Cole's relationship with Phoebe in an attempt to turn him back to evil. Meanwhile, Piper's power develops with some explosive results.
Cole est introuvable. Il n'est pas réapparu depuis qu'il a infiltré une secte. Il est inconscient et retenu contre son gré... cette situation va permettre à son ancien maître de lire ses pensées et de tenter de réveiller le mal en lui. Le but de la manuvre est que Cole se transforme de nouveau en Balthazar pour vaincre les trois soeurs...
פיבי המודאגת לא ישנה ודואגת לקול שנשאר שבוי בעולם השאול ובאחוות השדים. הוא מאולץ לעשות משימות בכדי להציל את נשמת אביו ומנסה שלא להרוג מכשפות בתהליך אלא מופלל ברצח מכשפה. פיבי מסרבת להאמין שקול ירצח מישהו והאחיות יוצאות להגנת הקורבן הבא. פייפר מקבלת כוח חדש - האצת מולקולות - ואינה מצליחה שלא לפוצץ את מה שעומד בדרכה. מערכת היחסים של קול ופיבי מסתיימת כאשר צופה פיבי בקול רוצח מכשפה.
Finito nelle mani della confraternita del Rovo, Cole viene preso in custodia dal capo, il suo antico maestro Raynor; questi, con i suoi poteri riesce a leggere nella mente di Cole scoprendo la causa del suo tradimento, ossia l'amore per Phoebe, e decide quindi di mettere fine a questo sentimento istigandolo a compiere azioni che possano farlo odiare dalle Prescelte. Raynor indirizza quindi il suo lato malvagio contro due streghe cui è stato affidato il compito di proteggere ciascuna la metà di un potentissimo talismano, in grado di centuplicare il suo potere protettivo nel caso in cui le due metà vengano riunite: si tratta in realtà di un pretesto, perché il talismano non proteggerebbe comunque il male. Cole riesce ad avvisare Phoebe di ciò che è costretto a fare, e nel frattempo la sprona a mettere a punto una pozione che annulli tutti i suoi poteri, in modo da non essere più soggiogato dall'influsso di Raynor; poi va dalla strega e, senza torcerle un capello, le sottrae la prima metà del talismano: ma è qui l'inganno di Raynor, che subito si cura di terminare il lavoro, uccidendo la ragazza e insinuando in Prue e Phoebe un atroce sospetto. Nel frattempo, Piper è impegnata a fare la conoscenza del suo nuovo e incontrollabile potere che, scatenato dal suo panico, le fa disintegrare oggetti a destra e a manca; ma dovrà mettere per un momento da parte la novità per aiutare le sue sorelle a proteggere la seconda strega. A questo punto Cole è completamente fuori controllo: in lui, la metà demoniaca è esasperata da un incantesimo fattogli da Raynor, e lotta sotto la superficie per esplodere; Phoebe riesce a ultimare la pozione elimina-poteri, ma le sorelle vengono distratte da un attacco di Tarkin mentre Raynor, con un'ultima facile pressione, spinge cole a uccidere la strega. Questo ammazza tutte le speranze di Phoebe che, delusa e ferita, getta in terra la pozione e lo scaccia.
Raynor, de oude mentor van Cole, heeft hem door en broedt een plannetje uit om een wig te drijven tussen Phoebe en Cole. Hij laat Cole een tweedelig amulet stelen bij twee heksen. Hierdoor raakt Cole verzwakt en Balthezor neemt de overhand. Phoebe is druk bezig met een drankje die de demonenkant van Cole verwijderd, maar voor die tijd vermoordt Balthezor toch nog een heks en is voorgoed verloren. Ondertussen moet Piper omgaan met een nieuwe kracht die ze heeft gekregen. Naast dingen stilzetten kan ze nu ook dingen opblazen.
Após a decepção com Cole, Raynor, o líder da Fraternidade, decide que ele deverá perder a coisa que está o impedindo de realizar seu trabalho como deveria, ou seja, o amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole deve roubar um par de amuletos de proteção de duas bruxas diferentes, para provar que continua leal a organização. Embora tenha informado a Phoebe o plano da Fraternidade e que Raynor quer a prova de sua confiança, Cole acha tentador a proposta de se reverter para seu lado demoníaco novamente.
Верховный глава братства, шантажируя Коула душой его отца, хочет вернуть его к злу и заставляет убить ведьму. Идеалы Коула начинают ломаться. Фиби не может простить Коула и выгоняет его, не желая верить, что он плохой. Коул убивает верховного главу и забирает душу отца...
Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.
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