Fringe-festivalen i Edinburgh hägrar. Jonatan behöver konkurrera med hundratals hängivna komiker och dessutom på engelska. Cecilia rycker in och försöker hjälpa till. Efter ett par veckors resande prövas relationen. Jonatan irriterar sig alltmer på sin mammas ständiga oro samtidigt som han inte kan släppa tanken på att sluta med standup.