Cat suffers an identity crisis when a gang of beatnik alley-cats set up shop near the CatDog house. Seduced by their bongo music, he trades in his normal, prissy, finicky self to become the cool, hep ""Scat Cat"". His new alter-ego is much more laid back than the old Cat. In fact, he's so cool with everything he does that he refuses to clean the house, or even pay the bills. It's up to Dog to get the old Cat back that he once knew.
This is a salty old fisherman's tale about the Swordfish on CatDog's living-room wall. The teller of the tale is Cat, who's embellishing the story in order to impress TV star Tallulah. But Dog can't resist getting in on the act, and spins a wild yarn that Tallulah finds more interesting than Cat's. Cat, frustrated and outdone, finally reveals that the fish was actually purchased at a yard sale.
Teil 1: Eine Gang von Straßenkatzen quartiert sich in der Nähe von CatDogs Haus ein. Cat ist ziemlich beeindruckt von den coolen Katzen, die den ganzen Tag über entspannt in der Sonne liegen oder Bongotrommel spielen. Cats plötzliches Interesse für den freien und ungebundenen Lebensstil führt dazu, dass sich seine Persönlichkeit komplett verändert: Aus dem peniblen und häuslichen Stubentiger wird ein cooler Kater, der sich nur noch den schönen Seiten des Lebens widmet. Leider vergisst Cat vor lauter Entspannung, sich um wichtige Pflichten wie den Hausputz oder das Begleichen von Rechnungen zu kümmern.
Teil 2: Seit Jahr und Tag hängt an CatDogs Wohnzimmerwand ein ausgestopfter Schwertfisch. Um seinen Schwarm Tallulah zu beeindrucken, erzählt Cat, wie er und sein Bruder an das gute Stück gekommen sind. Cat spinnt ein wild verwickeltes Seemannsgarn, das mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat.