Randolph announces that ear infections, etc. would begin in Nearburg, and when it happens the episode turns black and white and has no sound.
A gorilla ends up on CatDog's doorstep, and Cat realises that the Gorilla would be a good addition to their bowling team.
Teil 1: In dieser Schwarzweiß-Episode in bester Stummfilmmanier wandeln CatDog auf den Spuren der frühen Slapstick-Comedy. Sie tanzen auf den Straßen, üben sich als Porträtmaler und verkaufen einen faulen Apfel an die Greasers. Dann werden sie in einen Bankraub verwickelt. Ob die Greasers hinter dem Verbrechen stecken? Schließlich können Cat und Dog die Räuberbande dingfest machen und die Belohnung einem armen Straßenkind schenken.
Teil 2: Ein Gorilla stattet Cat und Dog einen Hausbesuch ab – ausgerechnet, als die beiden mit Mervis und Dunglap auf dem Weg zum Bowling sind. Zu allem Übel stolpert Mervis über eine Bowlingkugel und bricht sich dabei das Handgelenk. Kurzerhand springt der Gorilla ein und erweist sich als exzellenter Bowlingspieler.