Cat tries to disprove a myth about a flying fish.
CatDog end up getting sawed in half in a magic show by "The Amazing Ray," but when they try to find the magician who did it, they find out he is a fraud and is in jail. So, they go to another magic show to put them back together.
Teil 1: Cat und Dog machen sich auf, den legendären Fred, den fliegenden Fisch, zu fangen. Nach langer Suche finden sie den sanften Riesen und schleppen ihn mit nach Hause. Sehr zu Dogs Missfallen verscherbelt Cat den armen Fisch jedoch an Rancid, der ihn in Ketten gelegt zur Schau stellt. Dog macht sich auf, Fred zu befreien.
Teil 2: Ein Magier sägt Cat und Dog in zwei Hälften. Leider wird er – bevor er die beiden Freunde wieder zusammen zaubern kann – verhaftet und ins Kittchen gesteckt. Verzweifelt suchen Cat und Dog nun nach einem anderen Ausweg.
