This is a salty old fisherman's tale about the Swordfish on CatDog's living-room wall. The teller of the tale is Cat, who's embellishing the story in order to impress TV star Tallulah. But Dog can't resist getting in on the act, and spins a wild yarn that Tallulah finds more interesting than Cat's. Cat, frustrated and outdone, finally reveals that the fish was actually purchased at a yard sale.
Seit Jahr und Tag hängt an CatDogs Wohnzimmerwand ein ausgestopfter Schwertfisch. Um seinen Schwarm Tallulah zu beeindrucken, erzählt Cat, wie er und sein Bruder an das gute Stück gekommen sind. Cat spinnt ein wild verwickeltes Seemannsgarn, das mit der Wahrheit nicht viel zu tun hat. Dog will da nicht zurückstehen und fügt in seine Version der Ereignisse noch weitere dramatische Wendungen ein. Am Ende muss der verliebte Cat mal wieder vor Dogs überlegener Erzählkunst kapitulieren. Aber der frustrierte Kater sinnt auf Rache.
