Old Cherry Blossom Road

Ben wird von seinen Kidnappern zu einem verfallenen Haus gebracht. Dort trifft er auf eine alte, blinde Frau, die sich als seine Großmutter vorstellt und ihm erklärt, dass Henry Scudder angeblich längst tot ist. Varlyn Stroud setzt derweil seine Suche nach Scudder unbeirrt fort.

Still held captive in the moonshiners camp, Ben meets his blind and elderly grandmother who reveals some family secrets and a mysterious face of death. Meanwhile, Lila confides in the rest of the riggers that she suspects Samson was responsible for Lotz demise. Jonesy instructs Sofie to dig a large hole in the ground. In Mintern, Justin continues his mesmerizing evil sermons to his Temple of Jericho congregation where he has a seizure when he has a vision of the threat that Ben poses to him. In Los Moscos, New Mexico, Stroud reports his progress to Justin who advises him to turn his search to looking for Ben Hawkins. Iris tries to cover-up her own secrets from Dolan while imploring Justin not to keep secrets from her. Ruthie continues to see visions of the diseased Lotz and Apollonia, while Stumpy's moneymaking schemes begin to wear on Rita Sue and Libby.

Ben löytää vihdoin eukon, joka kertookin hänelle paljon asioita. Veli Justinin harmiksi Tommy Dolan jatkaa Minternin kappelin tulipalon tutkimista.

Balthus, hébergé chez Justin et Iris, est une nouvelle fois confronté aux abus de pouvoir du prêtre. Ben rencontre la "vieille" et découvre de sombres secrets sur sa famille et sa destinée. Avant qu'il ne parte, elle lui donne une dague que son père avait laissée pour lui. La femme à barbe cherche qui aurait pu tué son compagnon. Ses soupçons se portent sur Samson. Et Sofie révèle à Jonesy, les circonstances de l'incendie de la roulotte...

Ben scopre che la vegliarda è sua nonna. Quest'ultima gli rivela alcuni oscuri segreti di famiglia. Iris implora Justin di non nasconderle nulla al solo scopo di proteggerla. Burley chiede a Stumpy di fare del sesso con Rita Sue. Ruthie continua ad avere numerose visioni di Apollonia.

Ben, nog steeds gevangen gehouden in het kamp van de moonshiners, ontmoet zijn blinde en oudere grootmoeder die enkele familiegeheimen onthult. Ondertussen vertrouwt Lila de rest van de groep toe dat ze vermoedt dat Samson verantwoordelijk was voor het overlijden van Lodz. Jonesy geeft Sofie de opdracht een groot gat in de grond te graven. In Mintern gaat Justin door met zijn betoverende kwade preken in zijn Tempel van Jericho, wanneer hij een aanval krijg en een visioen heeft van de dreiging die Ben voor hem vormt. In Los Moscos, New Mexico, meldt Stroud zijn vooruitgang aan Justin, die hem opdracht zijn zoektocht te staken en op zoek te gaan naar Ben Hawkins. Iris probeert haar eigen geheimen voor Dolan te verbergen en smeekt Justin om geen geheimen voor haar te bewaren. Ruthie blijft visioenen zien van Lodz en Apollonia, terwijl Stumpy's geldproblemen beginnen te wegen op Rita Sue en Libby.

Местные приводят Бена к Эмме «Старухе» Крон, матери Скаддера и его и их бабушке. Бен не только узнаёт многое о судьбе своих родных, но и находит посмертную маску своего отца. Перед уходом Бена Эмма даёт ему необычный нож и говорит, что он понадобится там, куда идёт Бен и «где собака и волк воют на луну». В то же время Джонси жалеет Софи как единственную девушку среди цирковых рабочих, но не может избежать внимания Риты Сью к его возросшей привязанности к Либби. Рути несколько раз видит фигуру в чёрном и чувствует запах дыма, когда больше никто его не чувствует. После посещения братства тамплиеров в Лавинге Страуд узнаёт о том, что мальчик и карлик наводили справки о Скаддере. Долан предъявляет Джастину доказательства вины Айрис, но проповедника они не убеждают. В доме Кроу появляется новая горничная.

Los captores de Ben le llevan a una casa antigua, sucia y destartalada dónde parece que le están esperando desde hace tiempo. Allí se encuentra con una mujer vieja y decrépita que le dice que es su abuela y le cuenta la historia de su familia. Después de eso le da un cuchillo diciéndole Vas a necesitar esto para completar tu viaje. En el mismo momento que Ben toca el cuchillo el hermano Justin sufre una visión de Ben clavándoselo en el pecho y se desmaya en medio de un sermón murmurando quiere matarme...Mientras tanto Sofie tiene problemas de integración con el personal auxiliar del circo, a los que no les parece bien que ahora quiera trabajar con ellos montando y desmontando las tiendas.

En av Bens släktingar avslöjar mörka hemligheter och dödens ansikte för honom. Balthus ser mer av Justins maktmissbruk. Iris ber Justin att inte ha hemligheter men skyddar sina egna, och Burley vill göra affärer med Rita Sue.