奈津（栗山千明）の父が亡くなり、吉田屋は若おかみの奈津が支えることに。強がりの奈津に、糸子（尾野真千子）は、いらだちさえ覚える。一方、勝（駿河太郎）が予想したとおり、糸子が作るドレスは踊り子の間で評判になり、紳士服ロイヤルは大繁盛。糸子は自宅でもミシンを踏む日々。だが店主（団時朗）はドレスを見下していて、糸子は面白くない。そんなある日、泰蔵（須賀貴匡）の幼い長男が迷子になり、奈津の前に現れ…。
