Morgan (Eva Green) kann flüchten. Als Ygrain (Claire Forlani) von Morgans Täuschung erfährt, glaubt sie verrückt zu werden. Sie und Merlin (Joseph Fiennes) wollen Morgan zur Rede stellen, doch diese wirft sie in den Kerker. Leontes (Philip Winchester), der nun von der Untreue seiner Frau weiß, will Camelot verlassen. Doch Arthur braucht ihn im Kampf gegen Morgans Streitkräfte. Da wird die Affäre zwischen Guinevere und Arthur publik.
Arthur and his men ride out to defend Bardon Pass after learning of an attack. Merlin comes to the realization that he's been seduced by a shape-shifting Morgan. The men begin to lose faith in Arthur.
Ygraine et Morgane, la deuxième ayant encore les traits de la première, se retrouvent face à face. Ygraine se croit devenue folle, mais Merlin comprend la supercherie, et ils se rendent ensemble au château de Pendragon pour confondre Morgane. Harwel fait le siège d'un bastion d'Arthur dans l'intention de lui faire quitter sa demeure pour venir défendre ses terres et fragiliser ainsi Camelot. Leontes, qui s'apprête à quitter Camelot après avoir appris l'infidélité de sa femme, prête tout de même main forte aux chevaliers. Sur ordre de Morgane, qui compte bien ébranler le royaume, d'autres avant-postes sont attaqués par des mercenaires...
לאונטס מגלה מה קרה בין גווינביר לארתור. מרלין מגלה מה קרה לאיגריין ומבין שמורגן הונתה אותו. מעבר ברדון מותקף על ידי אנשיה של מורגן. המלך ואנשיו יוצאים לכבוש אותו בחזרה. בינתיים, מרלין ואיגריין יוצאים להתעמת עם מורגן.
Bardon Passt támadás éri. A hír hallatán Artúr az embereivel a segítségükre siet. Felesége hűtlensége tudatában Leontes el akarja hagyni Camelotot, végül ő is csatlakozik Artúrhoz és lovagjaihoz. Merlin rájön, hogy Morgana keze van a dologban. Úgy tűnik, hogy a féltestvér terve sikerrel jár, megmutatja az embereknek, mennyire törékeny Artúr hatalma, nem nélkülözhetik az ő segítségét. Ginevra is megérkezik, fény derül a szerelmi viszonyra. A támadókat sikerül visszaverni, de Artúr fontosabbnak tartja a vár védelmét, mint az ellenség üldözését.
Il Passo di Bardon viene attaccato e Artù e i suoi cavalieri devono proteggerlo. Merlino scopre che Morgana è stata nel castello per tutto il tempo sotto mentite spoglie.
Bardon Pass wordt aangevallen door vijandelijke troepen. Arthur en zijn mannen haasten zich om het te verdedigen. Merlin ontdekt dat Morgan al die tijd op Camelot was. Maar wat voerde ze in haar schild?
Arturo y sus hombres se enteran de un ataque en paso Bardon y van a defenderlo. Merlín se da cuenta que ha sido seducido por un cambio de forma de Morgana. Los hombres comienzan a perder la fe en Arturo después de enterarse de su traición.
