Arthur (Jamie Campbell Bower) und seine Männer besuchen ein Bankett, das Morgan als Zeichen der Versöhnung gibt. Als ihre Burg angegriffen wird, ahnt Merlin (Joseph Fiennes), dass Morgan (Eva Green) selbst hinter dem Angriff steckt. Indes erfährt Morgan von Arthurs Liebe zu Guinevere (Tamsin Egerton). Sie will dieses Wissen als Schlüssel zu Arthurs Vernichtung nutzen. In Gestalt von Ygrain (Claire Forlani) schleicht sie sich in seinen Trupp ein.
Morgan puts on a feast for King Arthur and his Knights at Castle Pendragon which turns to panic as the castle comes under attack. As Arthur and Morgan's men join forces to fight, Merlin believes a plan is afoot.
Arthur et ses chevaliers acceptent l'invitation de Morgan, en guise de réconciliation, au château de Pendragon. Nombreux sont ceux qui ne font pas confiance à l'intrigante, notamment Ygraine et Kay, mais Arthur lui accorde le bénéfice du doute. Alors que le festin bat son plein, le château est attaqué. Mais qui sont les assaillants ? Merlin soupçonne Morgan d'être l'instigatrice de cet assaut. Par ailleurs, il révèle à Ygraine que Morgan a tué Pendragon mais lui demande de ne rien dire à Arthur. Quant à Morgan, elle surprend une conversation d'Arthur révélant son amour à Guenièvre...
מורגן מזמינה את המלך ופמלייתו לסעודה חגיגית. במהלך הערב היא מביימת מתקפה על הטירה כדי להוכיח לארתור את נאמנותה ואנשיו של המלך מתכוננים לקרב על חייהם. ארתור מתוודה בפני גווינביר על אהבתו.
A megegyezés érdekében Morgana lakomára hívja Artúrt Pendragon várába. Igraine és Kay rossz előérzete ellenére Artúr elfogadja a meghívást. Az eseményt ellenséges támadás szakítja félbe. Merlin szerint Morgana ármánykodása áll a háttérben. Merlin elmondja Igraine-nek, hogy Morgana ölte meg Pendragont, de kéri, tartsa ezt titokban Artúr előtt. Morgana tanúja lesz, amint Artúr szerelmet vall Ginevrának. A támadás után Artúr visszatér Camelotba az embereivel. Morgana varázslattal felveszi Igraine alakját, miközben a királynőt fogolyként tartja várában.
Morgana invita Artù e il suo reggimento di soldati per una serata di intrattenimento e tranquillità. Durante la serata, Morgana mette in moto una serie di intrighi per far credere che il castello sia sotto attacco nemico. Alla fine, Morgana si trasforma in Igraine e torna a Camelot con Artù.
Op Kasteel Pendragon organiseert Morgan een feest voor Koning Arthur en zijn ridders. Wanneer Pendragon onverwacht wordt aangevallen, moeten de mannen van Arthur en Morgan samenwerken. Maar Merlin vermoedt dat er meer aan de hand is…
Morgana organiza un festín para el rey Arturo y sus caballeros en el Castillo Pendragon. Arturo y Morgana unen sus fuerzas para luchar, pero Merlín cree que está planeando algo. El castillo es atacado y la diversión se convierte en pánico.
