Morgan lädt ihren Halbbruder König Arthur und sein Mentor Zauberer Merlin begleitet ihn. Während die gewiefte Verführerin Merlin aufhält, zieht Arthur seine Faszination für die schöne Guinevere zurück nach Camelot. Unterdessen versuchen Kay und Leontes einen berühmten Krieger für Arthurs Sache zu gewinnen.
Kay and Leontes seek out a trusted new warrior to join them. Arthur and Merlin accept an invitation to join Morgan at her castle for dinner. Arthur is forced to concede defeat in his pursuit of Guinevere
Alors que leur village est envahi par des bandits, Guenièvre et Leontes sont contraints de se réfugier à Camelot. Arthur offre l'hospitalité aux deux fiancés. Dans le même temps, Arthur reçoit une invitation à dîner de la part de Morgan Le Fay. Poliment, il accepte sans demander l'avis de Merlin. Le magicien lui reproche de ne pas avoir été concerté. Arthur lui rétorque que c'est à lui, le roi, de prendre les décisions. Pour Morgan, l'objectif de ce banquet est de jauger ses adversaires et de prélever un échantillon de sang. Quant à Kay et Leontes, ils sont à la recherche d'un chevalier de confiance susceptible de rejoindre leurs rangs...
לאונטס וגווינביר עומדים להינשא. ארתור מתחנן לפני גווינביר שתבטל את החתונה אך היא מסרבת. מורגן מזמינה את ארתור לטירתה והוא מגיע יחד עם מרלין. קיי ולאונטס רוכבים כדי לגייס לשורותיהם לוחם בשם גאוויין שיעזור לחזק את הצבא.
Artúr és Giniver kapcsolata nem alakul a legjobban. A fiatalember szomorú, mert álmai asszonya, Giniver egy másik férfival, Leontesszel készül frigyre lépni. Úgy tűnik, az imádott nő örökre elveszett számára. Morgána sötét tervet eszel ki, meghívja magához Artúrt és Merlint egy lakomára. Miközben a csábító megpróbálja késleltetni a varázslót, a Giniver szépségétől elbűvölt Artúr visszatér Camelot várába. Eközben Kay és Leontes találkoznak egy híres harcossal, és rábeszélik, hogy segítsen nekik megoldani Artúr ügyét.
Merlino è alla ricerca di una spada che sia degna di un re ed è sulle tracce di un'arma leggendaria. Intanto Artù subisce un drastico cambiamento dopo aver parlato con Ginevra.
Kay en Leontes zoeken een verbond met een mysterieuze krijger. Arthur en Merlin accepteren een uitnodiging van Morgan om op het kasteel te komen eten. Arthur ziet in dat zijn pogingen om Guinevere te veroveren niks opleveren.
Kay y Leontes buscan a un guerrero para que se una a ellos. Arturo acepta una invitación para cenar con Morgana en su castillo y, más tarde, se ve obligado a reconocer su derrota en la búsqueda de Ginebra.
