جواد يخبر زوجته كوثر إصابة والده بالسرطان، وإبراهيم والد جواد يخبر كريم أن الطبيب أخبره أنه لا يعاني من مرض لكنه يشعر أنه مريض وجواد يخفي عنه، ويعاني حسن ابن جواد من تضخم في الطحال ويكتشف الطبيب وجود مرض نادر في الطحال وتحليل الدي إن ايه أثبت أن علي لا يمكن أن يكون ابنه.
جواد يخبر كريمة أن علي ليس ابنه بعد فحص الدي إن أيه، وتتدهور حالة ريم النفسية وتتخيل دائمًا أن والدها سيقتلها، وكوثر تطمئن جواد أنه حتما يوجد خطأ ما في التحاليل، ووالد ريم يحاول الحصول على مبلغ ليعطيه لشخص كي يقتل جواد وابنه المنتمين لحزب الله.
جواد يشعر بالفعل أن علي لا يشبه أحد في العائلة وربما يكون ليس ابنه، وتتدهور حالة حسن وجواد بسبب المرض الغامض الذي أصابه هو وأبيه جواد، وحسن يحاول إعطاء مريم ابنة عمه نقود كي تشتري ملابس جديدة لكنها ترفض، وجدها يعطيها النقود لأن والدها بخيل ولا يهتم بها بل ويأخذهم منها.
يحاول جواد تذكر السيدات اللاتي تواجدن في قسم الولادة ليلة مولد علي لأنه يشك حدوث تبديل للأطفال ويسأل والده عنهن ويبحث في سجلات المستشفى، ويغضب كريم من والده بعد شرائه ملابس لمريم، وحسن يعتدي على زميل له بسبب وقوفه مع مريم التي يغار عليها.
أخو ريم يلجأ لطبيبة نفسية عبر سكايب ويشرح لها حالة ريم وكرهها وخوفها من والدها، وإبراهيم يطلب من جواد تزويج حسن من مريم، وجواد يبحث في بيوت القرية عن مواليد تلك السنة التي ولد فيها علي، وريم تحكي أن والدها سامي كان عميل للإسرائيليين وحسام يتقدم لخطبة ليلى.
علي يتعجب ويريد معرفة سبب قرار جواد بتأجيل زواجه، وجواد يصمم على العثور على ابنه الحقيقي وإخبار خطيبة علي ووالدها أنه ليس ابنهم وتم تبديله يوم ولادته دون علم الجميع، وتنقلب سيارة جواد بعد التلاعب في فرامله من مندوب سامي.
حما علي يحذره من تهديد محتمل عليه كما تم تدبير الحادث لوالده، وأخو ريم يخبر الطبيب أروى أنها متأكدة أن والدها سامي هو قاتل والدتها بعد تعذيبها وقت وجودهم في بيروت قبل سنوات، ويتم رصد حركة الطيران الإسرائيلي واتجاههم للبنان ويبدو أنهم يستعدون لشئ ما.
جواد يكشف لعلي أنه ليس ابنه وقد حدث تبادل للمواليد في المستشفى وتتوتر العلاقة قليلًا بينهم، وإيهاب أخو ريم يفكر العودة لبيروت والعمل مع شاؤول ضد أعضاء حزب الله كي يحصل على المال، والموساد يطلب من إبراهيم العمل عن طريقهم ضد حزب الله.
سامي ينفعل على إيهاب بعد تلقيه تهديدات من الموساد وإنهائهم خدمته معهم، وعلي يقرر التاكد هل سامي أو أخته هم أهله الحقيقين، وضابط الموساد يهين سامي ويهدده بعد تنفيذه محاولة قتل جواد لحساب شاؤول دون علمهم ومن تحليل الدي إن أيه يعرف علي أن سامي هو والده الحقيقي.
الموساد يطلب من سعيد اغتيال مسئول من حزب الله بعبوة ناسفة ويحاول الرفض ويتم تهديده، وجواد يسأل رئيسه في حزب الله عن إيهاب ابن سامي هلال ويعرف أن إيهاب عميل لإسرائيل مثل سامي، والموساد يطلب من إيهاب تجنيد دكتورة أروى.
يغضب حسن بعد تقدم عادل لخطبة ابنة عمه ويتصل به ويهدده، وتصل معلومات لحزب الله بتخطيط الموساد لاستهداف شخصية هامة عبر عبوة ناسفة مزروعة على الطريق، وحسن يطلب من أمه الزواج من ابنة عمه كريم.
جواد يحكي لوالده قصة علي وانه ليس ابنه وما حدث من تبديل للأطفال يوم ولادته، ويثور الجد ويطلب جواد التبرؤ من علي ابن العميل سامي هلال ويتذكر لحظات اعتقاله وتعذيب بسبب سامي، بينما يتمكن حزب الله من رصد العبوة الناسفة وإبطال مفعولها.
سامي ينصح إيهاب باﻻتصال بحزب الله والعمل معهم ضد إسرائيل بعد أن أنهت خدمته معهم وإيهاب يرفض، ووالدة مريم تذكرها بما فعله العميل سامي هلال واغتياله خالها بلا رحمة، وأنها لن تسمح بزواجها من علي بعدما اتضح أنه ابن لسامي.
يتضح أن شاؤول وإيهاب يعملا لصالح حزب الله وجواد يطلب من والده خطبة حسن لمريم ابنة كريم، ويحاول عادل التقرب من حسن ويُذكره أن خاله شهيد وكان يعمل في المقاومة، والموساد يكلف سعيد من جديد بوضع عبوة ناسفة على الطريق، وتصل معلومات مهمة جديدة لحزب الله من شاؤول وإيهاب باختراق الموساد لشبكة اﻻتصال الداحلي.
ريم تقول لإيهاب أن والدها اعتدى على والدتها بسبب مساعدتها للمقاومة عام 1992 وفعل شئ أفظع يصعب عليها ذكره، ونديم يضع كاميرا سرية في سيارة حسام ويطلب منه تصوير عناصر حزب الله، ويغضب كريم من حسن الذي يهدد كل من يتقدم لخطبة مريم.
فارس يتصل بالموساد مؤكدا وجود معلومات هامة قد تفيدهم، ويحاول سعيد الهروب للسويد للخلاص من تهديدات الموساد، وحسن ينفعل على مريم بسبب تواجدها في دكان والدها وتقلق من الزواج منه بسبب عصبيته، ويسعد إيهاب بعد علمه أن جواد أبيه الحقيقي.
يحزن علي ويترك المنزل بعد إهانة إبراهيم له، وحسن يؤكد أن علي ليس خائن مثل سامي ولكن إبراهيم يصمم أن العرق دساس، وحزب الله يوافق على تجنيد ريم لصالحهم وإيهام الجميع أنها مجنونة كتمويه، والشيخ هادي يؤكد لحسن أنه لن يتركه وسيزوجه حوراء حال هدوء الأمور.
حوراء تتصل بعلي للاطمئنان عليه، وريم تحكي لإيهاب أن أبوها سامي هلال حاول اغتصابها عدة مرات، وتصل أخبار لحزب الله أن القوات الإسرائيلية تخطط لحرب شاملة على لبنان، وفارس يخبر الموساد أن علي أخبره أن جواد يخفي واحد من مجاهدي إيران في منزله ويتعرض لجهاز كشف الكذب الذي يبين كذبه.
ريم وإيهاب يوهما الجميع أن ريم مجنونة ويقررا السفر لمصر للعلاج ويطلب الإذن من الموساد، وحسن يحزن بسبب رفض عمه زواجه من ابنته مريم، ويعود علي للمنزل بعدما طلب إبراهيم ذلك.
نديم يطلب من د/ حسام استدراج خطيبته في الحديث ومعرفة كل تفاصيل عن والدها والمقاومة، وإبراهيم يطلب من علي أن يسامحه، وشاؤول يقابل إيهاب ويعطيه معلومات من أخيه موردخاي لتبليغها للمقاومة مقابل اموال.
والدة حوراء ترفض تماما إتمام زواج ابنتها من علي ابن سامي هلال، وكريم يصمم على اصطحاب والده لبيته ليعيش معه، وحسن يشك في عادل ولا يقتنع أنه يريد منه شيء ما، وكوثر تبكي اشتياقًا لابنها إيهاب.
تقبض عناصر حزب الله على شخص يحاول وضع عبوة ناسفة على الطريق ويعترف بتفاصيل تجنيده، والشيخ هادي يحاول جمع مزيد من المعلومات عن العميل سامي هلال، وإيهاب يخبر ريم أنه سيلحق بها قريبًا في مصر، ويموت إبراهيم ويحزن الجميع لفراقه.
جواد يكتشف أن كريم أجبر والده وهو نائم على تبصيمه على ورقة بيع للمحال بأسمه قبل وفاته، وحزب الله يقبض على سعيد بعد رصدهم له متردد مراقبة منزل جواد ويعترف بتعاونه مع الموساد، وحسام يطلب من الشيخ هادي علاج مصابي حزب الله بالمجان يوم معين في الأسبوع.
إيهاب يصارح دكتورة أروى بحبه ويستمر في محاولة تجنيدها، وعادل يقول لحسن أن عمه كريم لديه ورقة تنازل من جده باسمه عليها بصمته ويعرف من كوثر أن عمه استغل مرض جده وبصمه على التنازل، والموساد يطلب من فارس البحث عن سعيد عقب اختفائه.
حسام يتقرب من علي ليعرف منه معلومات عن عناصر المقاومة، وفارس يطلب مبلغ مالي كبير سلف من عادل، وزينب تستعجب من اهتمام حسام المفاجئ بعلي وأخباره، وحسن يعطي مهلة لعمه حتى يعيد حقهم في بستان جده الذي سرقه وحسام يفكر في قتل نديم.
كريم يجهز مسدسه للانتقام من حسن إذا طالبه مجددا بحقهم في البستان، وتوافق د/ أروى على الزواج من إيهاب، والشيخ هادي يخبر عناصر المقاومة استعداد إسرائيل لاجتياح جوي وصاروخي والهجوم على مخازن السلاح.
حسام يستدعي نديم ويشهر المسدس في يده ونديم يخاف ويترجاه ألا يقتله وسيفعل ما بوسعه لإخراجه من تورطه مع الموساد، وزينب تشاهد نديم في عيادة حسام وتشعر أن ورائه أمر غامض، ومريم تحاول مساعدة حسن وجواد ليعود لهم حقهم في البستان، وإيهاب يحاول جعل حاييم كتابة مذكراته ليحصل منه على معلومات عن الجيش الصهيوني.
تتعرض أروى لحادث سير مريع، وحاييم يسجل حياته ويدونها إيهاب، وعادل يشك في فارس خاصة عقب شرائه سيارة جديدة، ونديم يتصل بسامي ويخبره أن إيهاب ليس ابنه، وسامي يسأل إيهاب هل شخص ما اتصل به وأخبره أنه ليس والده.
مريم تخبر كريم أن حسن لن يترك حقه في البستان، والشيخ هادي يحاول إقناع وفاء بالموافقة على زواج حوراء من علي لكنها ترفض بشدة، ونديم يطلب من حسام قتل جواد وعلي ووقتها سيتركوه طليقًا، وإيهاب يرفض التخلي عن أروى بعد الحادث.
الموساد يرفض سفر إيهاب ويشعر إيهاب أنه مشكوك فيه، ووفاء تخبر حوراء تنوي التبرؤ منها لو صممت على الزواج من علي ابن سامي هلال، وتتدهور حالة جواد الصحية، ونديم يطلب التعرف على جواد وعلي للتخلص منهم وقتلهم حتى يتركهم الموساد وسامي يهدد إيهاب بإبلاغ إسرائيل عنه.
إيهاب يطلب من حاييم تسجيل باقي قصة حياته على شرائط كاسيت، وإيهاب يخبر الموساد أن ريم قد تنتحر لو لم يسافر لها في مصر، وحسام يخبر جواد أنه مصاب بتعب في القلب وجواد يخرج مسدس من جيبه تجاهه.
ينكشف أمر حسام ويقبض عليه الشيخ هادي ويحتجزه ويعترف بتورطه مع نديم والموساد دون إرادته، ويموت سامي مسموما بدجاج مسموم من إيهاب الذي يتمكن من الهرب ويلحق ريم ويأخذها معه ويعود لوالده الحقيقي جواد، ويتمكن حزب الله من احتجاز أسيرين وتطلب تبادلهم مع أسرى لبنان.