Michaels Bruder Nate ist aus Las Vegas angereist, um einen Vertrag wegen seiner Limo-Firma abzuschließen. Er wird sogleich abgefangen und erfolglos von Detektive Paxson befragt, ehe sie ihn bei Michael abliefert. Dieser hat daher einen Plan ausgeheckt, um Paxson loszuwerden. Dazu versuchen Sam und Fiona gemeinsam mit Barry eine falsche Verbindung von Michael zu einen Angehörigen des Bürgermeisters zu legen. Doch plötzlich hat Michael ganz andere Problem als Detektive Paxson. Der Geschäftspartner von Nate entpuppt sich als Tyler Brennen, ein Waffenhändler, den Michael aus Miami vertrieben hatte (Episode 2.15). Brennen hält Nate durch einen sizilianischen Killer gefangen und zwingt so Michael drei Aufträge für ihn auszuführen. Als erstes soll Michael eine Hightechkarte aus einem Bürogebäude entwenden. Dabei kann Michael Sam über die Situation informieren. Dieser versucht nun mit Fiona und Barry den Aufenthaltsort von Nate ausfindig zu machen. Als Michael bei seinem zweiten Auftrag die Stimme eines Waffenentwicklerns aufnehmen soll, erkennt er, dass Brennen offensichtlich eine neuartige Waffe der Regierung stehlen will. Dies kann Michael nicht zulassen, auch wenn das Leben seines Bruders auf dem Spiel steht.
Arms trader Brennen returns and kidnaps Nate, forcing Michael to help him pull off an elaborate heist. Michael must also contend with Paxson's ongoing investigation.
Rikosetsivä Paxson jatkaa Michaelin hiillostamista, mutta yllättäen sankarimme joutuukin Miamin-kiertoajelulle, kun vanha vihamies Brennen palaa maisemiin Nate-veljen kanssa ja pakottaa Michaelin apuriksi hämäräpuuhiinsa.
Que peut bien avoir à faire Nate, frère de Michael et gérant depuis peu d'une société de location de limousines, avec Tyler Brennen un marchand d'armes sans scrupule à qui il a eu à faire par le passé ? C'est ce que va découvrir à ses dépens notre espion préféré lorsque ces deux là vont réapparaitre au même moment à Miami. La vie de Mike va sérieusement se compliquer dans cet épisode… Tout cela sans compter la tenace inspectrice Paxson qui est toujours persuadée de sa culpabilité dans d'autres affaires.
Lo spacciatore Brennen rapisce il fratello di Michael, Nate, per costringerlo a fare un lavoro per lui. Intanto Michael ha a che fare con le indagini del detective Paxson.
Los detectives de Miami siguen en el caso de Michael, pero éste queda aparcado cuando su hermano Nate vuelve para darle grandes noticias.