Michael und seine Freunde haben herausgefunden, dass Anson offenbar plant, die Organisation, die für Michaels Kaltstellung verantwortlich ist, wieder aufzubauen. Nun stoßen Sam und Fiona unerwartet auf Hinweise über ein geheimes Waffenlager, in dem Anson sowohl Munition als auch Pläne und Daten aufbewahrt. Dort angekommen, läuft es jedoch keineswegs rund: Zwar gelingt es Fiona und Sam tatsächlich, in Ansons Lagerhalle einzudringen, allerdings stoßen sie dort auf den ‚Hausmeister‘ Jake, der zunächst davon überzeugt werden muss, die Seiten zu wechseln und ihnen zu helfen.
As the team reaches a breaking point with Anson and his sinister plans, Pearce puts Michael in charge of his biggest CIA mission yet.
Alors que Fiona a enfin la possibilité de tuer Anson, Michael l'empêche à la dernière seconde. Fiona et Sam traquent un des coéquipiers d'Anson, mais l'homme est tué par une bombe, très certainement déclenchée par Anson. Fiona est prête à se rendre au FBI pour mettre fin au contrôle exercé par Anson sur Michael, mais ce dernier n'accepte pas la situation et l'attache avant de retourner au QG de la CIA. Elle parvient cependant à se libérer mais se fait néanmoins arrêtée, suite à un coup de téléphone d'Anson. Michael assiste à la scène impuissant.
Pearce pone a Michael a cargo de su misión para la CIA más importante hasta el momento.