V boji proti poněkud amatérské mafii začne Michael předstírat, že se novým vládcem kubánské čtvrti chce stát on. Podaří se mu dostat na kobylku i agentu Jasonu Blyovi, který se snaží překazit Westenovo pátrání po důvodu, proč je nežádoucí?
Michael beginnt mit Agent Bly vom CSS, der ihn nun überwacht, einen Kleinkrieg. Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei macht Michael sich auch gleich an einen neuen Fall, denn er braucht Geld, um Agent Bly auszutricksen. Gemeinsam mit Fiona und Sam versucht Michael dem Einwanderer Diego zu helfen. Er und seine Nachbarschaft werden von Schutzgelderpressern terrorisiert. Der Boss der Schutzgelderpresser ist Concha Raminez - eine Frau, was die Sache nicht gerade erleichtert. Um sie und ihre Schutzgeldbande aus der Gegend zu vertreiben, gibt sich Michael schließlich als Psychopath aus. Derweil geht der Kleinkrieg mit Bly weiter. Dieser will Michael ein neues Leben aufzwingen als Security Mann in einer Bank - nimmt er nicht an, so bedroht Bly seine Familie und auch Sam und Fiona. Und mit Fiona wartet ein weiteres Problem, denn sie will endlich von Michael wissen, wo sie bei ihm steht. Und Sam hat durch Agent Bly große Probleme mit seiner Freundin Veronica.
Michael works to rid a community in little Havana of a crime boss, all the while baiting Jason Bly at the risk of his family and friends.
Uuden valvoja-agentin henkilöllisyyden paljastuttua häirintälistalle joutuvat myös Sam, Fiona ja Michaelin äiti Madeline. Kaikesta huolimatta Michael yrittää kalastella tietoja käräyttäjästään samalla kun pelastaa kuubalaiskaupunginosan asukkaita kiristystoimintaa harjoittavan jengin kynsistä. Kun jengin naisjohtajan todelliset tarkoitusperät paljastuvat, on Michaelin muutettava lähestymistapaansa.
Ernie Paseo est menacé par une bande de malfrats, qui prennent un malin plaisir à le terroriser lui et ses clients. Michael accepte de lui venir en aide et découvre, en menant ses investigations, que les gangsters font partie d'une organisation criminelle bien plus dangereuse qu'il ne le pensait, dirigée d'une main de maître par une femme impitoyable, Concha Ramirez... Pour sortir Ernie de cette mauvaise passe, Michael envisage de se faire passer à son tour pour un criminel de grande envergure, afin d'effrayer Concha. Il réussit tant et si bien à l'impressionner que cette dernière essaie de le recruter pour assassiner Ernie Paseo et toute sa famille...
Michael si infiltra in una gang criminale che sta terrorizzando un negoziante. Nel frattempo ricatta un poliziotto per avere informazioni riguardo il suo "burn notice".
Para poder organizar un plan muy complejo para atrapar al agente del gobierno que ha sido encargado de su caso, Michael acepta la misión de proteger al propietario de una tienda de la extorsión de un capo del crimen de la zona.