Chester est déprimé, c'est le printemps et il se sent seul. Il est en train de se lamenter sur son sort quand apparait Patches, le Loup-garhomme, qui est un chat à forme humaine qui redevient chat à la pleine lune. Patches est amoureux d'une petite chatte à qui il ne peut pas faire la cour tant qu'il est un humain. Il a alors l'idée d'envoyer Chester séduire la belle Elvira à sa place, et en son nom...
