Buffy začne docházet, že k ní Spike chová nějaké city... zatímco Dru přijede do města, aby svého miláčka od přemožitelky uchránila. Nakonec Dru i Buffy končí připoutané v jeho kryptě.
Buffy ist genervt - ständig hängt Spike bei ihr herum. Dawn vermutet, dass Spike in Buffy verliebt ist, was diese ziemlich schockiert. Als Spike dann eines Abends seinen ganzen Mut zusammennimmt, um Buffy seine Liebe zu gestehen, hindert sie ihn daran und gibt ihm zu verstehen, dass sie seine Gefühle nicht erwidert. Doch Spike will diese Niederlage nicht hinnehmen und belästigt Buffy weiterhin - bis diese ihm den Zutritt in ihr Haus in aller Deutlichkeit verwehrt.
Buffy is appalled by Spike's admission of love for her, but Drusilla is waiting in the wings, intent on returning Spike to his killer ways.
Un massacre sanglant a eu lieu dans un train qui entre en gare de Sunnydale. Persuadée que c'est l'œuvre d'un vampire, Buffy décide de mener l'enquête. De son côté, Dawn passe beaucoup de temps avec Spike car il est le seul qui la comprenne vraiment. La Tueuse est sous le choc lorsque le vampire lui avoue son amour. Drusilla est de retour à Sunnydale…
Buffy è sconvolta quando scopre che Spike è innamorato di lei, e la situazione è resa ancora più pericolosa dall'inaspettato ritorno di Drusilla a Sunnydale.
Spike le declara su amor a Buffy, quién lo rechaza con una rotunda negativa. Pero la situación se vuelve peligrosa por el regreso de Drusilla, que tiene la intención de recuperar al vampiro.
Buffy, Dawn'un Spike'ın etrafında çok zaman geçirdiğini fark eder ve ona aşık olduğunu düşünür. Dawn, Spike'ın Buffy'ye aşık olduğunu söyleyerek Buffy şok eder. Bu sırada bir vampir, bir trende yolculara saldırır. Buffy, Spike'ın ona aşık olduğu düşüncesiyle saldırıyı araştırmaya konsantre olmakta zorlanır.
