V Sunnydale se znenadání objevuje Oz, který kvůli Willow ovládnul své vlkodlačství. Jenže když se setká s Tarou, přemění se a je odchycen vojáky ke zkoumání.
Oz kehrt nach Sunnydale zurück und erzählt Willow von seinen Reisen und seinem Erlebnis mit tibetanischen Mönchen, die ihm beigebracht haben, den Werwolf in seinem Inneren zu zähmen. Willow freut sich über das Wiedersehen, erzählt Oz jedoch nichts von ihrer Beziehung mit Tara. Doch Oz wittert schließlich Willows Geruch an Tara und muss erkennen, dass die beiden mehr verbindet als einfach nur Freundschaft. Daraufhin verwandelt er sich am hellichten Tag wieder in einen Werwolf.
Tara and Willow's relationship seems to be progressing when Oz returns to town. Through his travels Oz has found a combination of charms, potions and meditation that allows him to avoid turning into a werewolf. When Oz discovers that Willow and Tara are more than friends he loses control and as a werewolf chases Tara.
Oz est de retour à Sunnydale. Cette arrivée soudaine bouleverse Willow. Oz affirme qu'il est désormais maître de son corps. Mais lorsqu'il apprend la véritable nature des liens qui unissent Tara et Willow, il se transforme en loup-garou. Il est capturé par l'Initiative, qui le place en cellule. Riley et Buffy pénètrent au sein de l'organisation pour le libérer...
Il ritorno inatteso di Oz a Sunnydale crea delle complicazioni nella vita amorosa di Willow e lo porta a trasformarsi in un lupo mannaro e a essere catturato da Riley.
Willow e seus amigos ficam abalados quando Oz retorna à Sunnydale dizendo que ainda ama ela e que agora consegue controlar seus instintos de lobisomem. Oz e Willow passam a noite conversando e ele diz que foi para o Tibet, onde aprendeu a usar a meditação, mantras e ervas para não se transformar num lobisomen. Um demônio parecido com um lobisomen ataca um esquadrão da Iniciativa matando um soldado. Willow tenta reorganizar seus sentimentos por Oz e finalmente conta para Buffy sobre seu novo relacionamento com Tara. Mas quando Oz e Tara se encontram e ele descobre que Willow está apaixonada por ela, ele acaba se transformando em lobisomem em plena luz do dia, e é capturado pela Iniciativa. Enquanto Buffy e a turma planejam o resgate de Oz, Riley põe seu futuro na Inicitiava em risco ao tentar salvar Oz, ignorando as ordens de seus superiores. Adam pede a ajuda de Spike para dominar o mundo e, em troca, irá retirar o chip de sua cabeça. Enquanto Giles e Anya deixam a cidade às escuras, Buffy, Willow e Xander, com a ajuda de Spike, invadem o quartel da Iniciativa e resgatam Oz e Riley.
Vuelve Oz, que gracias a sus viajes ha aprendido a controlar su parte de hombre lobo. Pero descubre algo y pierde los nervios, por lo que se transforma y es capturado por La Iniciativa.
Oz’un Sunnydale’e sürpriz dönüşü Willow’un aşk hayatında karışıklığa sebep olur ve Oz’un kurt adama dönüşmesine ve Riley tarafından yakalanmasına yol açar.
