Buffy se nakazí krví neznámého démona a získá jednu z jeho vlastností... telepatii. Zprvu si svou novou schopnost užívá, jenže po nějaké době ji zcela přestane ovládat!
Als Buffy eines Nachts zwei wirklich häßliche Dämonen bekämpft und tötet, bleibt unbemerkt etwas von deren leuchtend blauen Blut an ihrem Handrücken kleben, in den es kurz darauf einzieht.
Am nächsten Tag dann stellt Buffy fest, daß seit dem Kampf ihre Hand furchtbar zu jucken angefangen hat. So konsultiert sie Giles und der wiederum seine Bücher: von dieser speziellen Dämonenart ist berichtet, daß sie ihre Opfer "infizieren" können - mit einem Aspekt des Dämons.
Buffy bleibt nur zu hoffen, daß es sich dabei nicht um den äußeren Teil des Dämons handelt. Vorsorglich überprüft sie sich schon auf wachsende Hörner oder dergleichen. Doch dann stellt sich heraus, daß der Aspekt des Dämons ein ganz anderer ist. Die Dämonen waren Telephaten, was für Buffy bedeutet: sie kann Gedanken lesen.
Zunächst ist sie erfreut über diese neue Eigenschaft von sich, hat sie doch schon eine Menge an Verwendungsmöglichkeiten im Sinn. Doch ihre Freunde sind da weniger begeistert, daß Buffy nun ihre geheimsten Gedanken und Gefühle erfahren kann (besonders Xander, der ständig nur an Sex denkt). Bald schon wird der immer lauter werdende Gedankenwirrwar der Menschen um Buffy für sie unerträglich. Kurz bevor sie in der Cafeteria zusammenbricht, hört sie aber noch einen Gedanken, der droht, alle Schüler der Sunnydale High am nächsten Tag umzubringen...
After a close encounter with a mouthless demon Buffy is infected with the demon's blood and she gains the ability to hear people's thoughts. Her new found ability at first is good for cheating on schoolwork, but when the voices continue to flood her mind, she realises that she cannot control the power. While the gang tries to track down a would-be killer at the school, Buffy is slowly going crazy from the inability to block the noise from the minds of the people around her.
Au cours d'un combat, Buffy est infectée par le sang d'un démon. Elle est désormais capable d'entendre les pensées de ceux qui l'entourent. Au début, elle s'amuse de cette nouvelle faculté mais progressivement, les voix envahissent son esprit et la rendent folle. Elle doit pourtant garder le contrôle car un élève du lycée projette de tuer tout le monde…
Dopo aver ucciso un demone telepatico, Buffy è bersagliata dai pensieri di chi la circonda, compreso uno studente che, a quanto pare, sta pianificando un omicidio di massa.
Numa fatal corrida, alguns demônios fazem com que Buffy, inesperadamente, tenha a terrível capacidade de ouvir o pensamento das outras pessoas. Mas este novo poder recém descoberto, poderá ameaçar e destruir a sua capacidade de ter seus próprios pensamentos, isolando-a do restante do mundo e que poderá levá-la a uma extrema insanidade. Quando o sexto sentido de Buffy descobre um potencial plano de assassinato em massa na escola, Giles, Willow e o restante da turma se unem para tentar descobrir quem seria o potencial assassino, enquanto Angel se esforça para que Buffy mantenha a sua sanidade.
La herida que un demonio sin boca le provoca a Buffy le permite oír los pensamientos de los demás; esto le lleva a saber que alguien piensa matar a los estudiantes. Todos tratarán de descubrir la identidad del futuro asesino. Mientras, Angel busca la forma de liberarla de esa nueva habilidad que puede matarla.
Telepat bir iblisi öldüren Buffy, katliam yapmayı planlayan bir öğrenci de dahil olmak üzere etrafındaki herkesin düşüncelerini okuyabilmeye başlar.