Auf dem Friedhof wartet ein Dämon auf Faith und Buffy - an sich schon eher ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist es, daß der Dämon den beiden Jägerinnen ein Geschäft vorschlägt: für die Kleinigkeit von 5000 Dollar würde er ihnen die Bücher des Aufstiegs überlassen. Fünf Bücher, bei denen - wie er hinzufügt - der Bürgermeister sicher nicht begeistert wäre, sollten sie den beiden vor dessen eigenem Aufstieg in die Hände fallen. Pech für den Dämon, daß Faith inzwischen die Seiten gewechselt hat und heimlich für den Bürgermeister arbeitet. So erfährt dieser haarklein von der Geschichte. Er läßt den Dämon durch Faith töten und die Bücher in sein Büro bringen. Anschließend taucht Faith bei Angel auf, erzählt ihm ein Märchen von den Killerinstinkten in ihr, die sie bekämpfen will. Dabei wirft sie sich Angel massiv an den Hals, der sie jedoch sanft zurückdrängt und darauf hinweist, daß er mit Buffy zusammen sei. Frustriert über ihren Mißerfolg erstattet sie dem Bürgermeister Bericht, der sie aber beruhigt: wenn Angel seine Seele nicht auf angenehme Art genommen werden kann, dann müssen sie halt die schmerzhafteste finden, die nur vorstellbar ist. Und so trifft der Bürgermeister seine Vorbereitungen, um Angel wieder in Angelus zu verwandeln...
Faith's new alliance with the Mayor goes as far as them conspiring to rob Angel of his soul. Faith tries to seduce him but he is thinking Buffy Summers in a big, one-track way. When the old-fashioned way doesn't work, the Mayor summons a powerful sorcerer who does the job for them. Faith and Angelus team up and capture Buffy but while they are preparing to torture her, Faith lets loose some details about the Mayor and his upcoming Ascension; at which point Angelus reveals that his being evil was all an act for them to get information. Faith escapes after she and Buffy battle and Buffy tells Angel that she needs some time alone after having to watch him and Faith kiss.
Faith continue à se faire passer pour une tueuse de vampires, mais elle est désormais dans le camp des forces du mal. Angel et Buffy ne sont pas dupes. Ils la laissent faire afin de découvrir les véritables intentions de l'invulnérable maire Wilkins. Angel accepte de servir d'appât : il se laisse capturer par Wilkins et fait semblant d'aider Faith à tuer Buffy...
Con l'aiuto dei libri dell'Ascensione, Faith e il sindaco tramano per rubare l'anima ad Angel e convincerlo poi a uccidere l'altra cacciatrice: Buffy.
Faith conspira con El Alcalde para robar el alma de Angel. De forma no oficial, Giles continúa su trabajo como Guía, mientras Wesley se dispersa debido a la atracción que siente por Cordelia.
Faith pracuje pro starostu, ten pro ni má několik úkolů. Jedním z nich je poštvání Angela proti Buffy - má v plánu zbavit ho duše. Pokud se jí nepovede Angela svést, má v záloze i temnou magii.
Faith ve Belediye Başkanı, Yükseliş Kitapları’nın yardımıyla Angel’ın ruhunu çalmayı, ardından ona diğer Avcı’yı, yani Buffy’yi öldürtmeyi planlar.
