Bei einem nächtlichen Kampf werden Buffy und Faith von drei Vampiren angegriffen, von denen einer mit zwei Schwertern bewaffnet ist. Natürlich siegen die Jägerinnen, doch anschließend sind die Schwerter verschwunden. Ein Fall für Giles. Oder aber für den neuen Wächter, Wesley Wyndam-Pryce, der gerade aus England eingetroffen ist und nun Buffy und Faith übernehmen soll, nachdem Giles vom Rat der Wächter entlassen wurde. Von dem Vampir mit den Schwertern in Kenntnis gesetzt findet der steife Brite (quasi Giles im Quadrat) schließlich heraus, daß es sich um einen Anhänger der El Eliminati handelt, einem alten Kult, dessen Anhänger dem inzwischen toten Dämonen Balthazar huldigen. Vermutlich werden sie auf der Suche nach Balthazars Amulett sein - einem harmlosen Objekt, wie er erklärt. Trotzdem findet er, daß die beiden Jägerinnen das Amulett suchen sollten. Die finden das Amulett auch, wobei sich Buffy von Faith zu einer planlosen Aktion überreden läßt, um das Amulett zu kriegen. Überhaupt scheint sie immer mehr Gefallen an Faiths Sichtweise zu finden, einfach ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Als sich dann herausstellt, daß Wesleys Informationen falsch sind und Balthazar sehr wohl noch am Leben - und in Sunnydale - ist und die beiden Mädchen dringend ihre Bewaffnung aufrüsten müssen, beschließt Faith, ihrer Freundin ihre Philosophie in einem geschlossenen Waffengeschäft näherzubringen, die da lautet: Wollen - Nehmen - Haben!
While on a mission to retrieve an amulet before a powerful demon can restore his strength with it, Faith introduces Buffy to her reckless method of slaying which leaves Buffy wanting more of the wild life; while Giles is trying to keep his cool in front of the stuffy new watcher, Wesley Wyndam-Pryce. When Faith accidentally kills the deputy mayor Allan Finch, she tries to clean up the crime but when Buffy confronts her about her actions, she simply replies "I don't care."
La fin de l'année scolaire approche et les élèves doivent choisir les universités qu'ils aimeraient intégrer. De son côté, Buffy refuse de reconnaitre l'autorité de Wesley Wyndham-Pryce, son nouveau protecteur. Avec l'aide de Faith, elle cherche à dérober aux vampires une amulette capable de redonner ses pouvoirs à un démon nommé Balthazar…
Quando arriva il nuovo osservatore di Buffy, Wesley Wyndham-Pryce, Buffy e Faith si lasciano trasportare da una furia ribelle che si concluderà con la morte del vicesindaco.
Buffy atisba la vida salvaje que lleva Faith y atraída por la libertad de la que goza, imita su estilo de vida. Mientras, Giles trata de controlarse ante el pomposo y pedante nuevo Vigilante de Faith, Wesley.
Buffy byl přidělen nový pozorovatel. Wesley Wyndam-Pryce je mladý a nezkušený Angličan, který dostal na starost hned dvě přemožitelky ze Sunnydale. Prvním problémem, kterému musí společně čelit, je upír Balthazar.
Faith, Buffy'ye pervasızca öldürme yöntemiyle tanıştırır ve Buffy bu vahşi yaşamdan hoşlanmaya başlar. Ancak Faith kazara belediye başkan yardımcısı Allan Finch'i öldürdüğünde işlediği suçu örtbas etmeye çalışanken Buffy Faith’in karanlık tarafını fark edecektir.
